第三方理财公司排名

2024-06-17 10:33

1. 第三方理财公司排名

引入第三方独立理财顾问至少有以下好处: 



  第一,完全忠诚于顾客利益。第三方理财由于其第三方的特性,可以弥补目前分业经营的弊端,改变和优化传统金融产品的售卖模式,建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式。 



  第二,一对一的个性化理财。与银行、保险机构等理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同,第三方独立理财顾问提供的是总体的理财规划战略与方案,会帮助客户制定一个长期的可执行计划,他侧重于量身定做和个性化。 



  第三,独立与公正性。由于其独立公正,第三方理财可以免受金融机构的影响,利用其专业知识,为客户选择真正符合客户利益的金融产品。 



  第四,全方位的理财服务。独立的理财机构可为客户提供全方位服务,涵盖的金融产品包括证券、债券、保险等,包括传统的资产管理业务和海外投资策划,提供全方位理财服务。 



  第五,资讯和信息的无可比拟性。第三方理财与金融机构拥有紧密合作的信息、结算和资讯系统,可利用其跨行业、跨领域的优势,形成一个大型金融产品超市。 



  第六,第三方独立理财机构帮助顾客理性投资消费,避免“暴发户式的破产”。

第三方理财公司排名

2. 全国第三方理财公司排名前20 的公司有哪些

十一、中原理财
成立于2003年。
十二、启元财富
深圳市启元财富投资顾问有限公司(以下简称启元财富)成立于2009年,是由海内外一批证券业、基金业、信托业资深人士组建的专业投资顾问公司,公司注册资本为人民币1000万元。
十三、瑞盈财富
瑞盈财富投资管理(北京)有限公司(简称“瑞盈财富”)是目前中国国内财富管理行业的领先企业之一,公司提倡贷款解决人们在培训、就业、消费、创业和企业经营中所需的资金问题,将国内外最优秀的固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式,实现资产的保值、增值,全面保证及提高人们的生活品质。
十四、优利理财
优利理财网(又名优利网)成立于2006年,涉及保险、证券、银行、期货、信托、财务规划等领域。注册在金融中心上海的独立的第三方理财机构。
十五、格上理财
北京格上理财顾问有限公司(简称格上理财)成立于2007年11月26日,注册资本金2000万元。提供阳光私募基金、券商集合理财产品、私募股权基金、固定收益产品等高端理财产品的投资顾问服务。
十六、德瑞投资
上海德瑞投资公司主要从事证券投资分析、创富理财指导等业务。服务对象主要是中小企业(私营个体为主)和中小投资者。
十七、展恒理财
闫振杰先生于2004年创办北京展恒理财顾问有限公司,现担任董事长。公司以会员制服务方式为主,目前服务的客户数量达到数万人。
十八、中天嘉华企业
成立于2000年,由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及国际顶级风险投资公司KPCB联合成立。集团旗下企业分别在金融行业业务流程外包、通信运营服务、金融产品营销等主要服务领域处于国内领先地位。
十九、普益财富
普益财富(上海普益投资顾问有限公司)创始于2006年6月,大股东为2010年“福布斯中国潜力企业榜”第14位的泛华保险服务集团,核心研究力量来自于西南财经大学信托与理财研究所。
二十、利得财富
由实力雄厚的全国性综合投资集团发起,联合互联网领域、信托界、银行界、房地产界等业内精英翘楚共同组建。总部位于上海星展银行大厦,分公司已经遍及上海、北京、杭州、南京、苏州、宁波、济南等地。【摘要】
全国第三方理财公司排名前20 的公司有哪些【提问】
您好,具体排名如下:【回答】
一bai、诺亚财富管理中心
诺亚控股du起源于2003年,定位于中国新zhi一代的dao综合金融服务提供商,诺亚控股于2010年11月10日在美国纽约证券交易所成功上市(交易代码NOAH.NYSE),是国内首家在纽交所上市的独立财富管理机构。
二、嘉信理财
嘉信理财(CharlesSchwab)是一家总部设在旧金山的金融服务公司,成立于30年前,如今已成为美国个人金融服务市场的领导者。20世纪90年代中期,嘉信理财实现重大突破,推出基于万维网的在线理财服务。
三、翘华控股
专注于金融、资源和投资行业的发展,目前主要从事基金发行与基金管理、基金销售与基金顾问业务,近期计划开展的业务包括证券交易、投资银行、企业上市等业务。
四、百盛财富
郑州百盛财富管理中心为河南第一家第三方独立理财顾问公司(IFA)。以家庭理财规划服务为核心,辐射证券投资、保险、房产、黄金、遗产等各类专项理财业务。
五、好买财富管理中心
自2007年初成立以来,产品线覆盖了固定收益类信托、公募基金、阳光私募基金、私募股权基金以及FOF/TOT等上千种理财产品。
六、金可贝德投资咨询
七、银创财富
为国内高净值人群提供信托、保险、公募基金、私募基金、地产基金、艺术品投资基金、私募股权基金等理财需求。公司目前拥有包括北京、成都、深圳和苏州在内的四家财富管理中心和近300名理财顾问,管理及参与的资产规模数十亿元,并与国内70余家的信托公司形成了稳定的战略合作伙伴关系。
八、恒天财富
北京恒天财富投资管理有限公司前身为中融信托第一财富管理中心注册资本5000万元,主要股东有经纬纺织机械股份有限公司(中国恒天集团旗下上市公司,A股代码:000666)、北京祥泰源控股有限公司和管理层股东。国际投资银行的参股方案正在商洽中。
公司总部位于北京CBD,拥有遍布全国主要城市的50余家分公司、600余人的专业理财团队,固定收益类信托计划月发行能力达10亿元。为超过8600余名高端客户提供信托理财服务。
九、展恒理财
北京展恒理财顾问有限公司是国内最早从事家庭理财服务的独立理财顾问机构之一,也是目前国内第三方理财市场的引领者。为客户提供阳光私募、公募基金、固定收益类信托产品、股权投资产品等投资组合方案。
十、海银财富【回答】
十一、中原理财
成立于2003年。
十二、启元财富
深圳市启元财富投资顾问有限公司(以下简称启元财富)成立于2009年,是由海内外一批证券业、基金业、信托业资深人士组建的专业投资顾问公司,公司注册资本为人民币1000万元。
十三、瑞盈财富
瑞盈财富投资管理(北京)有限公司(简称“瑞盈财富”)是目前中国国内财富管理行业的领先企业之一,公司提倡贷款解决人们在培训、就业、消费、创业和企业经营中所需的资金问题,将国内外最优秀的固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式,实现资产的保值、增值,全面保证及提高人们的生活品质。
十四、优利理财
优利理财网(又名优利网)成立于2006年,涉及保险、证券、银行、期货、信托、财务规划等领域。注册在金融中心上海的独立的第三方理财机构。
十五、格上理财
北京格上理财顾问有限公司(简称格上理财)成立于2007年11月26日,注册资本金2000万元。提供阳光私募基金、券商集合理财产品、私募股权基金、固定收益产品等高端理财产品的投资顾问服务。
十六、德瑞投资
上海德瑞投资公司主要从事证券投资分析、创富理财指导等业务。服务对象主要是中小企业(私营个体为主)和中小投资者。
十七、展恒理财
闫振杰先生于2004年创办北京展恒理财顾问有限公司,现担任董事长。公司以会员制服务方式为主,目前服务的客户数量达到数万人。
十八、中天嘉华企业
成立于2000年,由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及国际顶级风险投资公司KPCB联合成立。集团旗下企业分别在金融行业业务流程外包、通信运营服务、金融产品营销等主要服务领域处于国内领先地位。
十九、普益财富
普益财富(上海普益投资顾问有限公司)创始于2006年6月,大股东为2010年“福布斯中国潜力企业榜”第14位的泛华保险服务集团,核心研究力量来自于西南财经大学信托与理财研究所。
二十、利得财富
由实力雄厚的全国性综合投资集团发起,联合互联网领域、信托界、银行界、房地产界等业内精英翘楚共同组建。总部位于上海星展银行大厦,分公司已经遍及上海、北京、杭州、南京、苏州、宁波、济南等地。【回答】
希望我的回答对您有帮助,有问题可以继续问我🌸【回答】

3. 什么是第三方理财?北京哪家第三方理财公司好?????

第三方理财是指那些独立的中介第三方理财机构,它们不代表银行、保险或基金公司等金融机构,而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具,提供综合性的理财规划服务。
通常,第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解,包括的资产状况,投资偏好和财富目标,然后,根据具体情况为客户定制财富管理策略,提供理财产品,实现客户的财富目标。
如果你有兴趣可以去咨询北京泰和兴投资管理有限公司,他们公司服务好,理财产品个性化,保障收益高,并且是与权威律师事务所合作,确保投资安全性。地址是朝阳区建外SOHO 六号楼26层。

什么是第三方理财?北京哪家第三方理财公司好?????

4. 目前第三方财富管理公司的排名是怎么样的?

诺亚财富(美国上市):成立时间最早掌握最优质客户资源的老牌三方,能够持续的为股东创造收入和价值。对投资人来说算是高端消费的一种了吧,可以不赚钱但一定要有情怀。
综合指数:四星

宜信财富:从全球最大的P2P公司摇身一变成了母基金的先行官,略有效仿诺亚的发展路径,每一次活动都是公司公司社会影响的完美升级,创始人唐宁总用事实诠释如何用最小的成交量跑出最大的利润。
综合指数:四星
恒天财富:三方行业内最为骁勇善战的业务团队,18年财管行业的雷潮中销量几乎不受影响,全员鸡血状态。
综合指数:四星
嘉华财富:成立多年的北京小三方,渠道和直销同时进行且均无斩获,一个小雷几乎击倒整个公司,且无处理能力。
综合指数:两星

陆浦投资:低调,务实,专业,客观
综合指数:四星
新湖财富:最为低调的头部三方,从企业文化到投资产品均无过多宣传。低调务实,银行大客户经理离职后的较好选择。
综合指数:四星
大唐财富:后起之秀,崛起于2017年,公司风格介于稳健和前卫之间,销售能力强,业务范围广。
综合指数: 三星
极元财富:小而美的经典代表作,闷声发大财。
综合指数: 三星  
海银财富:16年上演了起死回生的神奇操作,堪称大而不倒的典范。产品低调神秘,投资人都不知道自己买的是啥,私募中的私募。
综合指数:两星
钜派投资:从尽心尽责的财富管家到监守自盗的华尔街之狼只用了几年时间。投资人负面情绪不可忽视,高度考验公司危机公关能力,和员工诚信水平。望一切安好。
综合指数:一星 
利得财富:企业文化和员工教育的先行者,公司限制交易后员工还在疯狂加班卖保险,为你的坚强点赞 
综合指数:一星 

锦安财富:期限短高收益的人间大炮,用事实证明投资行业的不可能三角,过差的资产质量和较差的管理能力最终还是埋葬了投资人和自己。
综合指数:一星
高晟财富:中植财富板块最小的小兄弟,高层渠道为主的销售策略使得公司发展受限,相对较好的资产质量支撑了公司的发展。股东背景调整会是后续发力的主要依托。

5. 为什么选择第三方理财公司理财?

  现今,第三方理财成为了很多投资者的首选理财机构,正是由于它独立于银行、证券、保险公司、金融、信托等这五大传统金融行业之外,充分运用第三方的视角帮助客户提供专业的金融理财规划服务,让投资者的财产获得最大增值。相比其他金融机构,第三方理财还具有独特的理财优势:
  【服务为主,让客户利益最大化】
  第三方理财是独立于银行、证券、保险公司、金融、信托等这五大传统金融行业的产品的服务模式,主要是以提供服务为主,其收入来源直接与客户资产的保值息息相关,更能体现客户利益最大化原则。
  【理性投资,让客户避免投资失误】
  第三方理财站在独立第三方角度帮助客户理性投资消费,避免造成投资失误。
  【服务个性化,帮客户做理财方案】
  第三方理财的服务更具个性化,根据每个客户不同的情况做出合理的财务安排是当今理财行业发展的主流方向。而个性化理财服务本身就是第三方理财业务的特点,其提供的理财方案是在分析了客户的财务状况后,根据不同的阶段、不同的预期来做出短期、中期、长期的财务安排,完全是度身定做的理财方案。
  【理财工具丰富,让客户有多重选择】
  第三方理财机构为客户提供了服务,涵盖的金融产品包括国内,国外几乎所有的金融产品,让客户有多重选择。
  【信息全面,为客户提供及时的投资资讯】
  第三方理财机构与其他金融机构拥有紧密合作的信息、结算和资讯系统,可利用其跨行业、跨领域的优势,为客户提供真实有效的投资资讯。
  随着第三方理财机构规模的扩大,理财优势也更加明显,服务更加专业化。因此,以后第三方理财的好处远不止以上5个。第三方理财未来将发展成为个人和家庭的理财医生,对个人和家庭理财做出“诊断”和“治疗”。
  

为什么选择第三方理财公司理财?

6. 什么是 第三方理财

你好!

第三方理财是指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。作为独立机构的第三方理财,不代表基金公司、银行或者保险公司,而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。

通常,第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解,包括的资产状况,投资偏好和财富目标,然后,根据具体情况为客户定制财富管理策略,提供理财产品,实现客户的财富目标。

第三方独立理财顾问的老板就是客户,作为“雇员”,他们完全从客户的自身利益出发。在2010年第八届理财博览会上,火爆的场面、轻松的氛围,主讲人与大家分享自己的心得,传递快乐理财的概念,满足人们对于理财知识的渴求,与金融机构打着理财的幌子推销自己的产品有着截然不同的效果。

7. 第三方理财是什么?第三方理财解析

        什么是第三方理财?      第三方理财是指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。作为独立机构的第三方理财,不代表基金公司、银行或者保险公司,而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。  第三方理财运营模式      1、运作模式      其运作模式很简单:客户首先选择和聘用独立理财顾问,在理财顾问的协助下,先分析自身的财务状况,进而测试风险承受能力,在设定理财的目标后,选择不同的理财组合和投资工具,实现理财目标。第三方理与财财机构提供更多的是富管理相关的各类咨询服务。以国外成熟市场为例,很多第三方理财机构都是依托一个大的机构或者平台,为其客户提供相关咨询。      2、盈利模式      第三方理财收取的费用,主要来自所做理财规划的咨询费或者提供的其他一系列的理财服务费。美国独立理财机构的10%的收入来源是财务规划和咨询,90%来自管理资产组合收费。理财规划服务收费,按计费小时、项目固定费率或年度固定顾问费收取;客户管理资产组合收费,通常收取管理资产总额的~2%。  第三方理财的风险      1、法律风险      首先,第三方理财在界定和规范上属于法律真空。据了解,如今市场上的第三方理财机构多以“理财顾问公司”,“投资咨询公司”抑或“财富管理中心”的名义运作,具体又分为两种模式:其一是只提供理财咨询,其二是既可提供咨询也可代客理财。由于我国没有对应的法律部门或者法规对第三方理财机构进行监管,上海财经大学金融学院霍文文教授就认为,很多没有合法法律地位的私募基金就会打着第三方理财机构的名义进行代客理财。由于金融市场近些年来发展蓬勃,我国的法律法规虽然有将私募纳入到《证券投资基金法》调控范畴之内的需求,但由于配套的监管手段、对策和风险控制机制尚不完备,法律规范之路还比较漫长。这也是第三方理财机构与银行、信托和券商等理财产品的主要区别。      2、道德风险      道德风险在经济哲学上的定义是:基于双方信息不对称,从事经济活动的一方在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行动。上海财经大学教师何韧说:“正因为欠缺法律约束,受托方也就是第三方理财机构很有可能利用专业技术和信息的优势侵害投资者的利益。”如果是只提供理财规划建议的机构,很有可能因为利益上的牵连而跨越其所宣扬的“中立”。而对于帮助客户进行资产管理的第三方理财机构,就更有可能行因信用或投资能力不佳而让投资者受到损失。更应注意的是,很多理财机构其实就是地下私募,门槛一般还都不低于几十万甚至上百万,由于不像公募基金存在定期信息披露机制,投资人的利益也难以获得稳妥的保障。      3、投资能力风险      由于现存的第三方理财机构水平参差不齐,虽然其中的服务人员都从证券公司、保险公司、基金或者其他金融机构转入,但是要真正给客户提供全球着眼、长期规划、细枝末节并且专业精准的投资理财服务还是非常困难的。这是一个团队集体智慧的体现,投资能力的高低不在于外表的华丽,而是要追求实际的投资回报。  第三方理财典型代表      1、诺亚财富管理中心      诺亚财富2003年成立,2010年1月在美国纽交所上市。该公司从事第三方理财时间较长,实力较为雄厚,客户资源较为丰厚,原来以销售股权投资产品、房地产信托产品以及固定预期年化预期收益产品为主,其从去年开始代销私募证券信托产品。截至去年年底,诺亚财富的管理资产达到了300亿,会员数近20000人。从资产管理规模来看,诺亚财富不愧稳坐第三方理财公司排名首位。      2、标准利华金融      标准利华金融集团有限公司(BGLStandardlever)前身为美国标准金融亚洲区私人理财中心。与2012年10月19日起,正式被香港利华控股有限公司以股权收购形式合并。其优势在于以国外先进第三方理财经验融入中国投资领域的一大突破。是国内首选互联网金融推介信息服务商之一。为投资者提供一对一持证理财师专业理财规划服务,在全国已拥有2800经纪推介人,是客户最佳信任金融推介信息服务商。      3、好买财富管理中心      自2007年初成立以来,好买一直以“专业、专注、专属”为目标,致力于成为中国最专业的基金投资顾问,帮助客户增值财富、实现精彩人生。好买的产品线覆盖了固定预期年化预期收益类      信托、公募基金、阳光私募基金、私募股权基金以及FOF/TOT等上千种理财产品,为客户      提供从购买前的免费咨询、事中的手续办理和事后的业绩持续跟踪等在内的一站式专属顾问      服务。好买最重要的企业文化是“忠于客户的真实利益”。      4、恒天财富      北京恒天财富投资管理有限公司(以下简称“恒天财富”)是专注于持续为高净值客户甄选、配置预期年化预期收益稳健的金融产品,致力于财富持续稳健的增长,并以此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。在全国设立有60余家分支机构,拥有1700人专业理财投资顾问团队。      5、展恒理财      展恒秉承“独立、专业、个性化”的服务理念,2004年已经成立了基金研究中心,2006年开始为客户提供公募投资咨询与资产配置方案。包括公募基金在内,展恒资产配置的产品已经丰富到阳光私募、固定预期年化预期收益类信托产品、股权投资产品等金融产品,为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。      6、极元财富      极元财富隶属于上海极元金融信息咨询服务股份有限公司,是国内理财媒体《理财周刊》以及国内个人理财门户第一理财网整合优势资源成立的第三方理财服务品牌。极元财富为客户提供包括固定预期年化预期收益信托,阳光私募基金,以及私募股权投资在内的综合的财富管理服务。      7、海银财富      海银财富作为中国迅速崛起的独立第三方财富管理机构,隶属豫商集团旗下三方理财公司。海银财富遵循“一切为客户创造价值”的核心服务理念,通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等综合分析为客户提供一站式金融咨询、理财规划服务。      8、中原理财      属中原集团旗下服务品牌。中原理财成立于2003年,管理中心专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系,参与金融创新产品的设计,使中原在成立的短短几年内迅速发展,成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。      9、格上理财      格上理财独立于基金、信托、银行、券商等金融产品提供商,通过“专业、独立、审慎”的服务,为客户提供产品咨询、产品导购、到产品组合管理及调整的一站式理财顾问服务,帮助客户实现财富保值、增值。      10、利得财富      利得财富管理中心成立于2008年,是实力雄厚的全国性综合投资集团联合金融界高端人士共同发起的专业财富管理公司,致力于为中高端客户群体提供专业的财富管理建议和服务。

第三方理财是什么?第三方理财解析

8. 什么是第三方理财

第三方理财是指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。 第三方理财提供什么服务?第三方理财作为独立机构,站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。
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