理财资格证书都什么用?

2024-06-19 11:06

1. 理财资格证书都什么用?

据了解,目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括国家理财规划师(CFP)认证、金融理财师(AFP)认证、注册理财规划师(CFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。现将几种较具权威性的认证项目比较如下: 
· CFP 
证书名称:Certified Financial Planner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。 
主办机构:1985年起源于美国,目前发展成为全球性的理财师认证组织。CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning,简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。主要是专注于财富管理领域;考试多倾向于理论性分析。考试各国不同;目前中国还未正式引进,须考过AFP才能考CFP;中国所发CFP证书为中文证书。 
培 训:时间较久,必须脱产统一培训,费用在5万元以上。 
证书效用:授课期满,学员参加统一考试后,考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书,官方并未认可。 
考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,分中文和英文考试。 
费 用:16600元人民币(费用包括:专家培训费,教材、资料费、考试认证、综合评审费等)。 
· CFA 
认证机构: CFA是chartered financial Analyst的缩写,中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。 
课程主要包括:伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。认证包括三级,每年六月份举行一次考试,一年只能参加一级考试,因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时,考试对报考者的英文水平要求较高,所有考试均系全英文命题,其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计,每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试,并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。 
费 用:4万元人民币(费用包括:专家培训费,教材、资料费、考试认证、综合评审费等) 
· RFP 
证书名称:Registered Financial Planner,中文翻译为注册财务策划师,简称RFP。 
主办机构:RFP证书由中国香港注册财务策划师协会(RFP-HK)推出,与国内几所高校合作开展认证。2004年引进中国大陆,是全球理财领域最负盛名的机构之一 ,在全球拥有6万多的会员,针对企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资、金融等高端专业人士的一个专属的专业认证。在中国现阶段采用中文考试,统一指定中英文对照教材;证书全球统一。 RFP证书持有者如果再进修两门专业课程,还可申请英国财务会计师(IFA)公会会员资格。此外,RFP认证项目已被列入中国紧缺人才工程,从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。 
证书效用:授课期满,学员参加统一考试后,考试合格者将获得由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格证书,不同地方则采用评审方式来互相承认。 
· 考试内容:RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分,注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。 
费 用:2万人民币左右。 
· AFP 
证书名称:中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner�0�3,以下简称CFP)认证制度。 
主办机构:国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会(该基金会属非营利组织)已签署准会员协议,允许该会通过中国金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC),作为该机构在我国进行该协会推出的CFPTM资格认证唯一的管理者。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立,由前人民银行副行长、人民银行研究生部刘鸿儒教授牵头,并建立和制定该协会的金融理财师体制和标准。 
证书效用:AFP培训为CFP培训的第一阶段,通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》;在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。 通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。并没有官方成文的认证。 
课程主要涉及数具模型、西方理财学、产品开发等内容,考试难度大,可操作性不强。据了解,工商银行启动了金融理财师培训工作,对行内理财业务骨干进行了金融理财师专业培训,其中东莞分行派选60人到广州参加考试,仅两人通过。 
培训费用:12000人民币左右。(费用包括:专家培训费,教材、资料费、考试认证) 
· FCHFP 
证书名称:FChFP的全名为Fellow, Chartered Financial Practitioner,特许财务策划师认证,是由亚太理财服务协会(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特别为亚太地区从业人员研发而来。 
主办机构:起源于马来西亚的一个保险组织,在亚太区财务服务联会(APLIC)十一个成员国家及地区(包括:澳大利亚、新西兰、中国香港、日本、中国台湾、菲律宾、新加坡、中国澳门、马来西亚、泰国、印度)共同认可的专业资格。 
证书效用:主要在内地推广,考试中文,证书中英文都有。 
培训费用:约人民币1.2万元左右 
· CWM 
证书名称:Chartered Wealth Manager,中文翻译为特许财富管理师,简称CWM。 
主办机构:CWM证书由美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称AAFM)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构,目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 
证书效用:CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。此外,CWM与CFP的知识体系是互通的,CWM证书持有者补修规定课程后,可申请CFP证书。 
报考条件:大学本科毕业,在金融及相关领域工作满2年者;具有大专学历,在金融及相关领域工作满5年者。此外,以上两类人员还必须具备较强的听、说、读、写能力。 
内容:CWM认证分案例答辩和闭卷两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。

理财资格证书都什么用?

2. 投资理财专业资格证书有哪些

分析职业前景:国内最具吸引力的新职业随着市场经济的发展,人们正视财富,渴望通过理财使财富增值保值。面对股票、基金、保险、外汇、收藏品等众多理财产品,许多投资者都有这样的想法:需要一名专业人士指点迷津。在上海、北京等城市,权威专业机构的专项调查显示:74%的被调查者对个人理财服务感兴趣,更有41%的被调查者表示需要个人理财服务。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。随着个人理财市场的日趋成熟与壮大,国内外金融机构个人理财岗位悄然崛起,纷纷开设个人理财业务,并大举招揽精英人才。如今,不论是大型交流会、专场招聘会,还是网络招聘,金融企业都在热招专业理财人员。然而,与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。据了解,一个成熟的理财市场至少要达到每三个家庭中就拥有一名专业理财师。初步估算,国内存在20万专业理财规划师的缺口。人才紧缺使得理财规划师的身价不断上涨。据了解,理财规划师的收入一般由三部分构成:财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。按照目前的市场行情,理财规划师月薪约为5000元/月至8000元/月。能力要求:四项基本素质要具备●拥有专业资格认证2005年,理财规划师启动国家认证,规定欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业,必须通过理财规划师准入考试。作为专业的理财人员必须拥有相关资格证书,证明已经具备了专业理财人员的水平。●具有丰富的从业经验理财顾问是实践型职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。因此,从业者必须具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。●能够制定专业理财方案一名优秀的理财顾问,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,才能针对个人或机构在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,根据投资者不同的投资偏好、资金大小及个人意愿,制订储蓄计划、保险计划、投资计划、退休养老计划、税金对策等各种理财方案。●诚信服务的从业态度在金融行业,由于工作岗位的特殊性,诚信是基础,更是理财从业者必须拥有且最重要的品质之一。不欺骗投资者是最基本的,更重要的是主动告知投资者各类投资费用、隐含风险及避免方法,从而树立良好的信用。深造指导:因人而异选择学习方向●系统学习投资理财的内容理财是个综合性工程,凡股票、债券、基金、保险、外汇、黄金、各种收藏品、房产等领域,理财师都应该有所涉及,并且了解这些不同产品的金融特性,如收益性、流动性、风险性等。●选择适合自己的方向理财行业中,理财从业者包括银行行长、银行个人业务部经理、证券经理、基金经理、保险理财主任、专业的理财师和一般专员,职位的差异决定了学习内容的不同,同时也形成了对课程选择的差异。因此,要充分了解各证书所侧重的教学内容,然后根据自身发展需要选择适合自己的认证证书。●注重实战演练由于专业的理财人员必须在金融投资领域博学多才,而且具有运用各种理财产品制定理财方案的能力,这些不是课堂上学习就能获得的,一定要进行实战操作,可以从自己的亲戚朋友中寻找实践机会,尽量把所学的知识应用到实践中去。只有这样,培训才不是“上课”,证书也不会成为“口袋证书”。证书详解8张主流理财资格证书■国家理财规划师(ChFP)认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典,《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月,劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书,同时也被全球绝大多数国家政府所认可。适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员,以及企业内部负责财务管理方面的人士。证书等级:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。其中,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。考试内容:理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。颁证部门:国家劳动和社会保障部。■注册金融分析师(CFA)认证证书有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证,是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设立的,是目前全球规模最大的职业考试,也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认可,是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。适合人群:CFA考试侧重于投资和财务分析理论,比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。证书等级:由低到高分为三个等级,即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。考试内容:涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。颁证部门:美国投资管理与研究协会(AIMR)。■国际金融理财师(CFP)认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准,由国际财务策划人员协会(Inter?鄄nationalAssociationofFinancialPlanning,简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今,全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行,拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群:银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。颁证部门:国际金融理财标准委员会(FPSB)。■注册财务顾问师(CFC)认证证书CFC证书由理财规划顾问师标准协会(InstituteofFinancialConsultants,简称IFC)推出。IFC成立于1990年,是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国,目前在全球12个国家设立了分支机构。CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性,特别在美国、加拿大等北美地区,是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。适合人群:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。考试内容:CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验,可申请CFC资格。颁证部门:理财规划顾问师标准协会(IFC)。■特许财富管理师(CWM)认证证书CWM证书由美国金融管理学会(AmericanAcademyofFinancialManagement,简称AAFM)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师(CWM)认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之一。该证书注重实战与实务,在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。适合人群:具有金融等相关行业的工作经历,英语能力强。证书等级:初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。考试内容:CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。颁证部门:美国金融管理学会(AAFM)。■注册财务策划师(RFP)认证证书RFP(RegisteredFinancialPlanners)证书由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出。目前RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德国等国家获得广泛认可。此外,RFP认证项目已被列入长江三角洲地区紧缺人才培训工程,从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。到目前为止,美国注册财务策划师协会会员遍布包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等21个国家和地区。美国注册财务策划协会最近亦于希腊成立分部方便招收东欧地区会员。全世界注册财务策划师已有63163人,其中美国有37649人,占总人数的59.6%,其次是加拿大12805人。在大中华地区,RFP会员也已达到3000多人。适合人群:大专以上学历或中级以上职称;从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士;具有三年以上相关工作经验者。考试内容:RFP认证考试包括财务策划基础、投资策划、税务计划及遗产计划、保险计划及退休计划、高级理财策划五个部分,注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能,具有很强的实战性。颁证部门:美国注册财务策划师协会(RFPI)。■国际注册财务顾问师(RFC)认证证书由美国国际认证财务顾问师协会(IARFC)推出并负责认证工作。国际注册财务顾问师(RFC)的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。适合人群:在保险行业的从业人员。考试内容:主要分为基础理论和实务操作两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税务法规等。实务操作部分,需要学员在结束培训后一个月内交出实务案例报告。要拿到RFC执照,先要交年费成为IAPRC的会员。颁证部门:美国国际认证财务顾问师协会(IARFC)。■特许理财顾问师(ChFC)认证证书ChFC认证(CharteredFinancialConsultant)于1982年由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(AmericanCollege)创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,在美国金融界颇受尊重,与CFP齐名。适合人群:具有3年以上金融行业相关工作经验,一定的英语听、说、读、写基础。考试内容:共有8门核心考试课程,其中理财规划的步骤和环境、保险基础知识、个人所得税、退休规划、投资、遗产规划基础等6门为必考科目,另外2门可从金融系统、理财规划实务、遗产规划实务和退休计划中的财务决策中任意选择。颁证部门:美国学院(AmericanCollege)。观点考取资格认证仅是第一步中国理财规划师从无到有也就是最近一两年的事,因此大多数有志人士都从考取一张认证起步。由于理财行业的特殊性,对从业人员的素质和能力要求特别高。一般来说,职业资格认证是理财从业人员的准入门槛,有了相关资格证书,求职就业就会具有一定的竞争力。理财规划师考试有一定的门槛,对报考者的学历、从业经验、道德水准等都有较高的要求,并设置了培训、考试、实践等多个认证环节,很多国际认证还采用全英文试卷。因此,考生报考前要根据自己的实际情况报考,并且做充分的准备。以个人的从业经验来看,获得证书只代表你能入门,但并不能够证明你是一名优秀的理财顾问。原因很简单,作为专业的理财顾问,在业务上,学习能力要非常强,不要求所有的金融工具都做到精通,但每个领域都要有所了解,并在某一个领域要非常精通。此外,还需要具备良好的沟通和交流能力,通过与相关领域专家很好地合作,给客户一个完整的解决方案。专业知识的积累和专业能力的培养都需要一个很长的过程,通常要经过3-5年的积累,才能达到一定的水平,通过不断的实践在业内获得比较好的口碑。因此,提醒准备报考理财证书的人士,在参加培训过程中,应以强化专业基础、掌握专业技能、增长见识为目的,并在实践中学以致用,而不能为了一纸证书走“应试”路线。此外,考证仅仅是起步,要想成为一名优秀理财师,关键还在于平时工作中的实际锻炼。

3. 投资理财专业资格证书有哪些

“CIP国际金融交易师”职业技术证书是由国际职业认证管理协会(Certified International Professional 
Management 
Association,以下简称CIP)认证颁发。证明持证人具有相关技术岗位所需要的理论基础和技术能力。证书采用CIP全球统一的认证编码,记入档案,全球通用。

国际职业认证管理协会(Certified International Professional Management 
Association,以下简称(CIP)在全球范围内从事国际职业资格认证的专业机构,其协会的总部位于英国的伦敦。

国际职业认证管理协会(CIP)国际金融交易师资格证已进入中国,昊融教育作为CIP国际金融交易师认证中国区运营中心,为社会与企业输送人才,受到很多企业特别是大型跨国企业所广泛关注和认可。


注册国际职业成人认证系列

CIP国际职业 金融理财 系列

金融分析师、理财规划师、投资咨询师、注册项目数据分析师

CIP国际职业 企业管理 系列

人力资源管理师、企业管理顾问、风险管理师、心理教练、心理咨询师、商务管理师

注册国际职业 宝玉石 系列

宝玉石鉴定师、宝玉石鉴定培训师、钻石检验员培训师、珠宝金工师、玉石雕刻师、珠宝金工培训师、玉石雕刻培训师、珠宝设计师、珠宝设计培训师、珠宝营销师、珠宝营销培训师


CIP已经在中国大陆设立超过三百余家考试认证中心,并且聘请国内外专家学者及行业精英参与制定行业规范和考级大纲,参与CIP国际职业认证管理协会认证的学员通过CIP授权认证考试中心进行报名考试,考试视频将提交至CIP中国区运营中心评审委员进行二次审核,通过颁发注册国际职业等级证书。同时,CIP树立自有品牌,以做专业教育,引领行业标准为宗旨,丰富教学内容、创新教学方式方法、创建学术交流平台、搭建国内外活动赛事平台,实现教育资源,学术资源,商业资源合理利用,为CIP合作单位及认证学员提供更广阔的输出渠道。

投资理财专业资格证书有哪些

4. 金融理财行业资格证书的咨询

先考AFP-金融理财师
通过后可以报考CFP-国际金融理财师,这个难度会比较大点,但目前国内只有两三千人有这个资格,能拿到是会非常有前途的
AFP主要是金融基础知识,法律知识,投资规划,保险,财务计算器运用等,这个课程内容较多,但比较简单。
CFP一共有五科,分别是投资规划,员工福利,税务规划,保险规划,综合案例,这五科的内容就比较难啦,培训后三年内考过五门就可以。

至于另个考试(CHFP),在银行系统,一般是认AFP及CFP的,那个CHFP是可有可无的,意义不大


AFP是金融标准委员会颁发的。CHFP是劳动部组织的,是国家组织的。
CHFP更向一个从业资格证书,而AFP更像是一个水平证书。
就像会计证和注册会计师的关系一样。
学完了AFP才能参加CFP的培训和考试,CFP是国际可以认证的国际金融理财师,因此相较而言,AFP是CFP引进国内后本土化的一个理财师的水平证书。
据了解,AFP考试的通过率大约在70%,CFP的考试通过率大约在30%,今后的发展趋势是CFP控制在AFP总人数的10%之内。
而CHFP的通过率相信应该比AFP的要高些,学费也便宜些。 
按理说,CHFP是劳动和社会保障部考的资格证,全国认可的;AFP是国际金融理财标准委员会认可的。怪就怪在大部分的金融机构认可AFP,只一小部分认可CHFP,或许标委会的名头响,或许刘先生的面子大。话说回来,培训费相当高,通过率相当高 


AFP和CFP是一个机构颁发的,是美国办的一个叫“中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会”办的。一般叫做“金标委”。 
这个AFP和CFP在工商银行很受重视,建设银行也比较重视。 
CHFP在邮政储蓄,一部分建设银行,农业银行受到重视。 
而且“金标委”的证书在国际上是通用的,历史也很久,比中国早20年左右吧? 
AFP是“金融理财师” 
CFP是“国际金融理财师”。 
AFP要先考,AFP考完以后才能考CFP,顺序是:先AFP,后CFP。 
但是AFP和CFP比较贵,AFP是1万2万人民币,CFP是1万5人民币培训费。 


CHFP是劳动和社会保障部颁发的, 
也是借鉴了部分AFP的优秀内容,并去掉了其中过失,与实际不符的内容。 
有的学完AFP以后,觉得实际中用不上。 
CHFP尽量做到,能学为所用。 
但是现在看,AFP比CHFP有名很多, 

劳动部的意思是,以后从事“理财师”行业的,就拿CHFP当“从业资格证”。 
毕竟AFP是美国的根, 
我们中国要有自己的认证,就是CHFP。 

提醒,一个香港办的,叫“注册”理财规划师的考试。 
这个考试不为国家承认,也不为美国承认, 
这个考试的英文缩写也是“AFP”, 
但是这个AFP,并非“金标委”的AFP,请注意分别。 
参加这个考试能学到一些东西,但是证书现在不为中国承认。 



【考试时间】国家理财规划师考试(CHFP)每年举行两次,每次的时间是:5 月和 11月。
【报名材料】三级理财规划师需要携带以下材料:
(1)大专以上毕业证书原件和复印件(在校学生由院校开据《在校证明》)(2)身份证书原件和复印件(身份证丢失可携带《户籍证明》)
(3)报名费340元左右,不含培训费,如有培训价格可能达到1600元以上。(4)2寸照片6张,1寸照片2张。

二级理财规划师需要携带以上材料外,还需要携带:
(1)七年以上金融业从业证明一张。(金融业系指银行、保险、证券、期货等金融行业)
【报名地点】各地“劳动和社会保障局”的“职业技能鉴定中心”也可以到民办培训学校报名。

希望可以帮助到你!祝成功!

5. 理财师资格证包括哪些

您好~~
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网(www.osta.org.cn)查询真伪。
目前国内的理财师资格有很多种,包括:国家理财规划师(CHFP)、国际金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)、注册理财规划师(CFP)、注册财务顾问师(CFC)、特许财富管理师(CWM)等。其中只有国家理财规划师(CHFP)认证是国家劳动和社会保障部颁发的,其他认证都是民间的培训和认证是不具有官方效用的。
1、国家理财规划师(CHFP)认证
是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证,是真正国家权威理财规划职称,经联合国成员国相关组织及我国共同承认的,出国公证、司法有效,社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证,同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目,CHFP持证者人数的多少,已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说,CHFP认证是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处,设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位,并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。
2、国际金融理财师(AFP)认证
AFP认证是培训为CFP认证(国际注册理财规划师)的第一阶段,可获得《金融理财师培训合格认证》;在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。 通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格认证》,可申请参加CFP资格考试。虽是国际认可的从业资格认证,但由于目前中国金融理财师标准委员会尚未加入国际CFP(注册理财规划师)组织,因此国内目前还不能进行CFP认证,而且也没有官方成文的认证。

3、注册理财规划师(CFP)
认证名称Certified Financial Planner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。
由香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格认证,但目前官方并未认可。
4、注册财务策划师(RFP)
认证名称Registered Financial Planner,中文翻译为注册财务策划师,简称RFP。由中国香港注册财务策划师协会(RFP-HK)推出,与国内高校合作开展认证。考试合格由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格认证,并未得到官方的真正认可。
5、特许金融分析师(CFA)
认证名称Chartered Financial analyst 简称CFA。是美国投资管理研究协会(AIMR)评审、认定的金融投资从业者专业资格认证。认证包括三级,每年六月份举行一次考试,一年只能参加一级考试,因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时,考试对报考者的英文水平要求较高,所有考试均系全英文命题,其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计,每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试,并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。

理财师资格证包括哪些

6. 理财师资格证报名条件

理财师报考条件有:
1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2、报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
(1)连续从事本职业工作13年以上;
(2)取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(3)取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;
3、报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
(1)连续从事本职工作满6年以上。
(2)金融相关专业专科以上学历。
(3)非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业指:经济学、管理学、法学。

7. 理财师资格证报名条件

理财师资格证报名条件如下:
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。

二、报考流程1、考生须在开考前45分钟凭现代国际金融理财标准(上海)有限公司核发的本人准考证和本人有效身份证件到达指定考场,逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和身份证件放在考桌左侧,以备监考人员随时核查。无准考证和身份证件的考生不得入场。
2、考场设有视频监控系统,将对考试全过程进行录像。3、考试开始后,系统即自动计时,迟到考生时间不顺延。迟到30分钟以上的考生不得入场考试。开考后逾30分钟时未能在考试机上登录并确认的考生,视为缺考,考试系统将不再接受该准考证号登录。

4、考生只准携带有效身份证件、准考证及标委会考试委员会指定的财务计算器进入考场。普通计算器不得带入考场。同时系统提供电子计算器用于普通计算,不具备财务计算器的专业运算功能。考生可选择使用鼠标方式或是数字键盘方式对其进行运算操作。

理财师资格证报名条件

8. 理财师资格证怎么考

理财师资格证在当地人事考试网报名考试报考条件是:

1、连续从事本职业工作满6年;
2、金融相关专业专科以上学历;
3、非金融相关专业专科以上学历,从事金融相关工作满1年。
理财师的工作内容有:
1、根据客户的需求,提供专业的理财产品与服务;
2、推荐理财种类及相关理财产品,并制定理财方案;
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座;
4、参保客户的后续服务工作;
5、组建和管理团队。

考试时间:
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和22月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。